三菱マテリアル株式会社は、カーボンニュートラル実現に向けた取り組みを加速するため、トランジション・リンク・ファイナンス・フレームワークを策定し、フレームワークに基づくトランジション・リンク・ボンドの発行準備を進めてまいりました。（*1）
- （*1）
- 2023年11月1日付 プレスリリース：「トランジション・リンク・ファイナンス・フレームワークを策定」
URL：https://www.mmc.co.jp/corporate/ja/news/press/2023/23-1101.html
本日、トランジション・リンク・ボンド（第38回無担保社債）の発行について、下記の条件で発行することに決定しました。このたびのトランジション・リンク・ボンド発行により調達した資金を活用し、カーボンニュートラル実現に向けた取り組みを加速してまいります。
トランジション・リンク・ボンド
発行条件の概要
- 社債名称
- 三菱マテリアル株式会社第38回無担保社債（社債間限定同順位特約）
（トランジション・リンク・ボンド）
- 発行年限
- 5年
- 発行額
- 200億円
- 各社債の金額
- 1億円
- 発行価格
- 各社債の金額100円につき100円
- 利率
- 年0.863％
- 条件決定日
- 2023年11月22日（水）
- 払込日
- 2023年11月29日（水）
- 償還日
- 2028年11月29日（水）
- 利払日
- 毎年5月、11月の各29日
- 取得格付
- A-（株式会社日本格付研究所）
- KPI
- 再生可能エネルギー電力の利用率（*2）
- SPT（*3）
- 2025年度までに再生可能エネルギー電力の利用率30％達成
判定日：2026年8月末
- 主幹事証券
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券/みずほ証券/野村證券/大和証券
- ストラクチャリング・エージェント
- 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
- 第三者評価機関
- 株式会社日本格付研究所
- 財務代理人
- 株式会社三菱UFJ銀行
- （*2）
- 自社が購入する再エネ電力（他社調達含む）を総購入電力量で除した割合
- （*3）
- Sustainability Performance Target、重要な評価指標（KPI）に関して達成すべき目標として設定
トランジション・リンク・ファイナンス・フレームワークおよび第三者意見書の詳細については、以下リンクから参照ください。
以上
＜本件に関するお問い合わせ＞
戦略本社
コーポレートコミュニケーション室：03-5252-5206
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