三菱マテリアル

プレスリリース

2021年12月24日

三菱マテリアル株式会社

持分法適用関連会社の異動(株式譲渡)に関するお知らせ

三菱マテリアル株式会社は、当社の持分法適用関連会社である株式会社コベルコマテリアル銅管(以下「KMCT社」)について、当社が保有する株式の全てを、エムキャップ七号株式会社※1(以下「MCAP社」)に譲渡すること(以下「本譲渡」)といたしました。

※1
MCAP社は、株式会社丸の内キャピタル(以下「丸の内キャピタル社」)が管理・運営する丸の内キャピタル第2号投資事業有限責任組合がその持分の全てを保有する特別目的会社です。

1. 本譲渡の理由

KMCT社は、当社と株式会社神戸製鋼所(以下「神鋼社」)の銅管製造・販売事業を統合し、2004年4月に設立され、日本及び東南アジア地域を中心とした空調用銅管、建築・給水給湯用銅管等の製造・販売を手掛けております。
当社は、中期経営戦略における全社方針の一つとして、事業ポートフォリオの最適化を掲げ着実に取り組み、KMCT社について2019年9月に同社株式の譲渡を決定しておりましたが、新型コロナウィルス(COVID-19)の影響により、2020年12月に当該株式譲渡の実行を中止いたしました。
その後、KMCTの今後の成長に資する方策について引き続き検討を重ね、新型コロナウィルス(COVID-19)の影響は残るものの、一定の事業環境の回復、業績改善の目処が立ったことを踏まえ、丸の内キャピタル社との協議を進めてまいりました。
その結果、KMCT社の将来的な事業成長と企業価値向上のためには、丸の内キャピタル社による経営面および資金面での全面的な支援の下で同社が運営されることが最適であると判断し、本譲渡を決定いたしました。本譲渡において、当社はKMCT社の発行済株式の45%を、神鋼社はKMCT社の発行済株式の55%を、それぞれ譲渡する予定です。

2. 異動する持分法適用関連会社の概要

(1)名称 株式会社コベルコマテリアル銅管
(2)所在地 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号
(3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 角田 秀夫
(4)事業内容 空調用銅管、建設・給水給湯用銅管、その他一般銅管の製造
(5)資本金 6,000 百万円
(6)設立年月日 2004年4月1日
(7)大株主及び持株比率 神鋼社:55%、当社:45%
(8)当該会社の最近3年間の経営実績及び財政状況(単体)
決算期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期
純資産 12,334 百万円 9,280 百万円 11,070 百万円
総資産 28,248 百万円 27,527 百万円 28,258 百万円
一株当たり純資産 205,581 円 154,673 円 184,502 円
売上高 51,626 百万円 47,888 百万円 39,759 百万円
営業利益 632 百万円 459 百万円 519 百万円
経常利益 530 百万円 283 百万円 517 百万円
当期純利益 573 百万円 165 百万円 △557 百万円
一株当たり当期純利益 9,557 円 2,761 円 △9,284 円
一株当たり配当金 4,779 円 24,908 円 -

3. 株式譲渡の相手先

(1)名称 エムキャップ七号株式会社
(2)所在地 東京都千代田区丸の内三丁目1番1号
(3)代表者の役職・氏名 入江和彦
(4)事業内容 経営コンサルティング業務並びに有価証券の取得及び保有並びにその関連業務
(5)設立年月日 2021年1月13日
(6)当社と当該会社との間の関係 当社と当該会社の間には、記載すべき資本関係、人的関係及び取引関係はありません。

4. 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有株式の状況

(1)異動前の所有株式数 27,000 株
(議決権の数:27,000個、議決権所有割合:45.0 %)
(2)譲渡株式数 27,000 株
(議決権の数:27,000個)
(3)企業価値 約120億円※2
(4)異動後の所有株式数 0株(議決権の数:0個、議決権所有割合:0%)
※2
MCAP社との間で譲渡価額算定の基礎となるKMCT社の企業価値を約120億円とすることで合意しております。譲渡価額は、本譲渡の実行時点のKMCT社の運転資本及び純有利子負債を考慮した調整を行った上で確定する予定です。

5. 譲渡の日程

(1)契約締結日 2021年12月24日
(2)株式譲渡実行日 2022年3月31日(予定)※3
※3
本譲渡は当局による独占禁止法に係る認可を取得した後に実施されるため、これに変更・遅延が生じた場合には、上記取引時期は変更となる可能性があります。

以上

<本件に関するお問い合わせ>
コーポレートコミュニケーション部 広報室:03-5252-5206

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